[芯视野]GPU的新入场者会是新颠覆者吗?

集微网报道(记者 艾檬)纪录总是用来打破,而不是封神的。

在近日完成总额11亿元人民币的A轮融资的上海壁仞智能科技有限公司,创下近年同行业A轮融资新纪录。本轮融资由启明创投、IDG资本及华登国际中国基金领投,格力创投、松禾资本、云晖资本、国开装备基金、华映资本、广微控股、耀途资本等知名投资机构和产业方联合参投。这些知名投资机构的“阵线联盟”在联手催生纪录的同时,也让壁仞科技走在了“聚光灯”下。目标进军GPU、成立仅9个月的壁仞科技,能在未来兑现此际命运的筹码吗?

机会在云端?

据壁仞科技介绍,从发展路径上,壁仞科技将首先聚焦云端通用智能计算,逐步在AI训练和推理、图形渲染、高性能通用计算等多个领域赶超现有解决方案,实现国产高端通用智能计算芯片的突破。

聚焦GPU,端的是一门好生意,但亦是一门难生意。

参与投资的耀途资本创始合伙人杨光就看好国内GPU的入局机会,一则国产GPU市场需求巨大,特别是在国内很多公司进入实体名单或涉及敏感行业之际,国产GPU有机会打入供应链;二则国内在AI应用领域处于领先,AI计算需要大量的GPU,通过架构的突破式创新,国内厂商有机会杀出重围

科技老兵戴辉也对集微网记者提到,云端GPU可用于游戏、AI、高性能计算等多个领域,市场目前都是刚开始,市场空间巨大,国内外GPU创业公司肯定是有一定机会的。虽然GPU最难构建的是生态,但云端GPU是有进入市场的途径的,在云端适配一个应用就能获得一个应用场景。同时,云端还有一个好处,那就是效率相对可以克服,比如可以用最先进的制程以及降低毛利润率的方法,来提供效率好的方案

但戴辉也同时指出,端侧的洗牌很难,英伟达、AMD、英特尔等巨头作为先行者,是非常强悍的,端侧机会已然不多。

有数字为证,据Gartner预测,到2023年GPU的市场规模预计达到114.2亿美元,年复合增长率6.69%。以AI芯片为例,全球AI芯片中GPU可占据市场的1/3左右。还有数字预测,2023年10%的服务器将配备GPU以加速工作负载,而这一数字在2018年还不到2%。此外,GPU在HPC领域历来是重兵驻扎,随着HPC市场与AI的加速融合,GPU正在重新定义超算市场。这些数字背后诠释的商机,均为新进入者提供了逐鹿的机会。

正所谓百亿美元大盘,不能也不应拱手相让。

为何是壁仞?

GPU虽然贵为半导体“三剑客”之一,但以往却因重视程度不足、政策与资金难以补位而明显滞后于国产CPU与存储器。近些年,随着大数据、AI、HPC应用的驱动以及半导体行业进入战时状态,国产替代、科创板上市、国家大基金数千亿元扶持如火如荼,GPU正开启新一轮的“跑马圈地”

除前不久华为宣布大举进军之外,国内已有景嘉微、海光、航锦、中船709所、兆芯、龙芯等在加强自主开发,在GPU性能、成本、应用上不断发力,并在着力向通用市场进军。

而此次的壁仞科技到底是什么来头,引无数“资金”竞折腰?在A轮融资阶段即拿到十亿元级规模投资,撑起这一新秀高融资额的核心优势究竟是什么?

杨光分析,投资GPU一方面要看团队的技术研发实力,包括架构、硬件、软件、生态等,是否能构筑强大的竞争壁垒;另一方面更重要的指标是要着眼于创始团队的融资能力,能不能做资源的强整合,能不能融到做GPU的“本钱”

这一本钱是要以十亿元起步的,不是一两亿元能砸出来的。因而杨光判断,从这一角度来说,壁仞能够在A轮融资这么多钱,有底气才能跑得更快、走得更远。

缔造这一速度的“主角”则不得不提灵魂人物——壁仞科技创始人兼董事长张文。据悉,在创办壁仞科技之前,张文曾任职于头部AI企业并担任总裁,主导了多个大规模项目落地。AI公司对高性能运算有大量需求,张文在其中也意识到GPU蕴含的巨大价值,最终以GPU开道再次创业。

在此之前,他的经历也足够耀眼:拥有哈佛大学法学博士及哥伦比亚工商管理硕士(MBA)学位。自哈佛毕业后,张文曾在华尔街顶级律所担任高级律师,后曾担任私募基金总经理,在多宗大型并购案中担任重要的角色,共参与总额达176亿美元私募基金收购,尤为熟悉高科技、新能源等领域。自2011年回国后,便与芯片和技术结下不解之缘,先后参与创建映瑞光电科技公司,担任总裁兼CEO,与张汝京一起打造了一片LED产业园;并曾担任康佳照明科技有限公司董事长。

作为战绩显赫的连续创业者,作为资源整合和并购的新布道者,张文的振臂一呼,应者云集。最重要的是,张文站在新时点、新高度来集结成功要素。一是有能力讲好GPU叙事,足够吸引顶尖投资方的大笔投入,一起合力下注GPU。有了知名投资机构的背书和资源,壁仞的拓展与发力将事半功倍。二是汇聚强有力的执行团队。壁仞科技的几大联合创始人都是GPU华人圈里最TOP的高智识人才,拥有数十年丰富经验,如EDA软件巨头新思科技前知名AI芯片架构师唐杉博士已加入壁仞科技并担任高级研究员。团队硕士以上学历比例超过80%,来自哈佛、普林斯顿、伯克利、清华、北大、复旦等国内外知名学府,且在多家国内外顶尖半导体厂商研发中历练多年。

这一切成就张文心中宏伟蓝图的宏大开篇。张文曾公开表示:“中国半导体行业已发展到了一个关键时刻,严格意义上说是走到了产业变革的十字路口。壁仞科技此际创立,希望承担历史使命,成为改变中国芯片行业的践行者。”

未来的破局

壁仞科技“光环”加身的背后,映射出业界对国内GPU发展的澎湃信心。但在A轮创下纪录的壁仞科技,要让这光环持续到B轮、C轮甚至上市之后,面临的挑战仍然巨大。

业界知名专家对集微网记者分析,从规律看GPU是一大类,国际巨头已进入多年,国内公司虽有机会,但也不可能短时间内就能成功,受人才、经验等因素的制约,仍需从长计议

之前笔者在采访国内某GPU公司高层时他也指出,国产GPU的研发一定要脚踏实地,沉下心来,遵循芯片本身发展规律,让GPU性能不断突破,产品不断迭代,同时不被资本牵着走,才能在GPU领域锻造新实力

杨光在谈及未来路径的问题时也提到,在AI通用计算领域,尽管英伟达占据主导地位,但通过架构创新,有可能颠覆传统的GPU格局而实现弯道超车。而在传统图像处理方面,壁仞也招纳了传统GPU公司的技术大拿坐阵,后期通过注入更多的资源来实现突破。虽然道路艰辛,但如最终成功的话,千亿元市值也将值得期待。

一家投资公司负责人谈及,尽管GPU有切入窗口期,但项目本身对资金需求大,这次融资11亿元后,壁仞仍需要安心做研发,以产品来说话才是最重要的。而且,不止是硬件,也要着力进行涵盖编程和工具链平台的生态建设,否则后发优势难以发挥。未来的格局改写应该不是短期能看到,但至少已经出发

而机会也将在新的征伐中成就。目前国内还没有出现GPU龙头公司,而芯片业的发展规律是细分行业最后都会走向集中,未来5~10年或会形成GPU龙头,年营收或突破100亿元。如果壁仞科技能够持续保持稳健的产品迭代力和融资力,未来或可整合更多的资源发挥合力,锻造成为能真正扎硬寨、打硬仗的新军团,假以时日或能再造格局

这注定是一场持久战。路或在脚下,但壁仞科技的长征其实还刚刚开始。

(校对/范蓉)

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